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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👙🩳🥒🍋，6月18日🧅💕，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👢💛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🤍、国家发展改革委💟🍋💋、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力😠👢🥦、扩大消费领域金融供给🍎👄🩰👄👡、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍌🥥。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇👘💖。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👅👡🩱🍉，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍏💖💓👗，江苏省、广西壮族自治区🥾🍇💘、深圳市💟🍒👠🍋🥥、北京市陆续推出促消费政策。

2、配置层面，短期把握成(cheng)长方向内(nei)部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深(shen)海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。