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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💛🩲💗💟，港股新经济结构占比高👅，互联网🎒👿😻🍊、新消费、创新药😠、新能源车等产业趋势向上💗🥦🥾👅，优质公司形成基本面与估值“双击”🩲🤍👡；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🎒🩱，A/H折价快速收敛🍇🍎🥬🥑；三是流动性充裕👠😠🥾👛🌽，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💕🍇，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投(tou)資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥿👝🥭。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👚🧅，年内指数有较大可能性突破去年高点🥔🥕😡，但短期而言🎒💖🧅🎒，我们在短暂经历波动率的回归交易后👞，仍要回到逻辑驱动的方向👙；中长期而言，更重要的是判断风格👞💯🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🎒🥕。

2、NatWest Markets固定收益交易全球主管Jared Noering表示，在动荡中，许多投资者对一笔“救了他们一命”的交易心存感激。