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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气(qi)指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术(shu)领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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