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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🩳🍑🥾，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🥻🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍍，使得即将到来的中报业绩期👞😈🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔👗💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍅🥥🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到(dao)今(jin)年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的影(ying)响，5月(yue)工业企业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)会有(you)阶段性回落。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影(ying)响市(shi)场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期(qi)不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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