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具体来看💘👞🍋🥕，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾，粮油食品零售中枢上移💋👛🩲；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍑，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👛💌，4、5月家具零售同比增速均超20%👘，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚👝🍓🤬。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👞👗🥝👅，对业绩形成一定拖累🥿💟。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍇👅🍌🥬。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和(he)库(ku)存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的(de)预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁(tie)水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季(ji)度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建(jian)议更(geng)多把握(wo)矿(kuang)价承压下行的机会。

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6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公告披(pi)露之日(ri)起15个(ge)交易日后的3个月(yue)内，以集中竞价或大宗(zong)交(jiao)易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本的3%。

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1、据中国基金报报道🍉👙🍌，资料显示，魏巍是A股市场知名的个人投资者🥑👢，以大手笔操作和精准布局著称🧡👙🍇，常与毛幼聪🍓🧡🥦🍎、李东璘、魏娟意协同作战，并称“牛散F4”🍊。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍍🍊🤬，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👢。按上市日期统计🍇🥻👿💯🧅，6月定增发行募资规模81亿元💯，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🎒🍒🥝🥒💛，资金总需求规模维持低位稳定。