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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或(huo)顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低(di)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍓、消费出口相对强🥬、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩱👘🥭。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊。但边际来看💞🍌🍓🧅，6月开始，外需和地产压力进一步提升😻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💗🥬，可能反应了这种预期。

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1、前期(qi)表现：过去两个月整(zheng)体跑输万得全A指数主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发(fa)酵(jiao)品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👘👙，范围包括供应、需求🎒、关税👿、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👿😻🩳。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待😻。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥔，加菜籽💔🍉👗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍆，三季度急需更多广泛的降雨🍈💔👅。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💋🍑，暂停 24% 关税 90 天💯💕👿🧅，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👛，关注美豆出口销售能否好于预期👗🍆😠🍌。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👛💕。国内蛋白粕方面🎒🍒🌽，养殖利润好于预期👅👘，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢😠🍌🍎，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🩰💞，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。