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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流(liu)动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、在(zai)集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院(yuan)签署了集聚区共建协议。支(zhi)持(chi)脑机接口集聚区建设的专项(xiang)政策发布，上海市脑机接口临床试验与(yu)转化重点实验室(shi)揭牌(pai)，华山医院脑机接(jie)口(kou)临床试验与转化创新联合体启动(dong)建设(she)，全国颠覆性(xing)技术创新(xin)大赛脑机接口锦标赛正式(shi)开赛，司南脑机智能(neng)超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平台、脑机接口(kou)产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩(ju)阵发布。