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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏👗，但如果美联储在7月意外降息💕👠💛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊👿，标志着产品力正替代产品形式🍓，推动全球电气化进程全面加速东移🍊💞🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑🍓😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱🥒👝🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳(wen)定扩张，企业原(yuan)材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在(zai)连续(xu)2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经(jing)济运行基本面稳中向好。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上😡🌽👿，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、交银国际发布研报称，维持百济神州(zhou)（06160）“买入”评级(ji)，目标价208.8港元。报告指，2023/24年(nian)公司分别有5个/10个(ge)新分子进入(ru)临床，相(xiang)比往(wang)年大幅提速。新技术快速叠代，有望增为中长(zhang)期核心价(jia)值(zhi)驱动力，包括：1）CDAC平台：优势包(bao)括更强的选择性和(he)安全性、提(ti)高难成药靶点成药性等；2）ADC平(ping)台(tai)：4个单靶点实体瘤(liu)品(pin)种处于临床开发阶段，年底起(qi)双靶点ADC将启动临床。