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唐晨：港股整(zheng)体(ti)有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险(xian)偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司💯🥻，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同💘，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的👙😡👿，比如他们做股票投资的时间都比我长很多💯🍅🍅。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍊🍍🧄，5月当月同比转负😈。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🩰，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🩰👠，受有效需求不足🍒、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🥕💟，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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晚点：从外界看，小鹏汽车从 G9 配置混(hun)乱(luan)、上市不利开始(shi)一路销(xiao)量滑坡，哪些是(shi)你的问题，哪些是体系的(de)问题？如果一家公司发(fa)生了大问题，一定不是当时才犯错误(wu)。

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1、从行业情况来看😻🧄🍒，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机🥾🍅、非银金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元、47.72亿元💋🍍🍈、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中👚🍋，房地产、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元🍉🍅、2.59亿元、2.45亿元。

2、🏮 后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。