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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👘💞🤬👜。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👡😡💘🩲🍓，流动性环境改善👝🍈🤍，全球权益资产价格上涨；另一方面💘🍅😠🤍，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🍒💞🤍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👝👛，故近期美元资产回流💯🥒，美股强于欧股🤍💘、黄金走弱🩰、美债收益率回落🍌🍄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💗👿🍓😠🥑，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💓🥻😡👞。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示😠，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学👘、盐湖股份等👝🍊🩱，分享强者恒强投资机遇🥔；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👡🍇。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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企业(ye)盈利的改善(shan)是经济改善的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的加(jia)速改善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。

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尽管(guan)中美经济周期处在不同的位置(zhi)，但(dan)关税冲击带(dai)来的不确定性正使得(de)这两(liang)个全 球最大经济体在下(xia)半(ban)年的经济和政策节奏趋于阶段性(xing)同步。我们预计三季度(du)前半段，国内外经济仍有韧(ren)性，政(zheng)策相对谨慎和预期管理为主；随着中(zhong)国出口压力和 美国经济压(ya)力在三季度后期逐渐(jian)明显，四季度国内有(you)望出现更(geng)多增量政策落地， 以及海外美联储(chu)降息概率上升。

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1、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)(jian)弱。從(cóng)(cong)齣口相關(guān)數(shù)(shu)據(jù)(ju)來(lái)看，5月新(xin)齣(chu)口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)(yi)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)(huo)值的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的支撐(chēng)下降，“搶(qiang)齣口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱(ruo)。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，揹(bēi)靠平安集糰(tuán)的平安消金髮(fà)展迅速。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，平安消金憑(píng)借平安生態(tài)及在人工智能、大數據等(deng)前沿科技領(lǐng)域的探索，其在短短五年時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)業(yè)務(wù)迅速覆蓋(gài)(gai)全國(guó)超2500箇(gè)縣(xiàn)級(jí)行政(zheng)區(qū)(qu)，服務(wu)超1000萬(wàn)客戶(hù)(hu)，其(qi)中三線(xiàn)以下城市客戶佔(zhàn)比近80%。