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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍎，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👄🩰。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥿🥾。当市场中正收益的股票逐步增多时🍎，往往处于行情的底部。同理😡🥝，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👠👞，未来有下跌风险。

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贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与(yu)和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购(gou)金，黄金(jin)占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求(qiu)和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改善(shan)。

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6月25日，中国秦发(fa)发(fa)布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容，出售(shou)方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公(gong)司于2025年6月5日签署(shu)了买卖协议，出售方同意以3000万元的代价(jia)出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要是(shi)为了(le)应对出售集团的财务状况。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈👿🥑、电网设备😈💝🥔💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤍🥥👚；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏🎒👠。胜率方向🩰💯🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝💝🥭👞👚。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥭，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👠🩳💋💝，但短期而言💕💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍍🥔，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👚。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至当(dang)前的60元左右，为同类最低，便利更多投资(zi)者(zhe)把握国防军工板块投资机(ji)遇(yu)。