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从历史(shi)来(lai)看(kan)，历(li)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优于(yu)小盘风格的概率(lv)为60%，并且跑赢万得全A的概(gai)率(lv)也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅(jin)20%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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