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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消(xiao)费估值较高。今(jin)年以来中国(guo)经济整体仍(reng)需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板(ban)块更是突破(po)了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这(zhe)一(yi)比(bi)例看估值(zhi)已经(jing)合理(li)。

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1、具体来看💝，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👚🍆，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩳。

2、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗商品收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元(yuan)），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。