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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域，部分領(ling)域(yu)景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售(shou)領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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值得注意的是🍇💘👢，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示🥦，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。一如较早前宣布😻，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯，共同成立合资公司👿🥦🥭，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过👜👄🍇，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情💟👘😻。”

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有(you)望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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