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锰硅主产区低开工状态难以长期维持😻🥻👠，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🍅🥬，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍌🍅，锰硅去库情况或将好转💓🥒，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💌，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🍊🎒🍋，压制锰硅价格的上行高度🧅。综合而言🍅💯🍒，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥾，需持续关注主产区的控产动向。

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6月(yue)中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)(shu)下(xia)行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量環(huán)比均下行(xing)。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💓，三个月滚动同比增幅收窄🧄💋💘。根据中国汽车工业协会数据🧡👙，5月份🍋🍋，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥦👜🥦，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%😻。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍒，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、2、从全球的(de)供应情况来看(kan)，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开始超预期增产(chan)。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万(wan)桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅为76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿(a)联酋的产(chan)能利用率仅(jin)为(wei)71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该(gai)增(zeng)产策略，至(zhi)9月(yue)即可完成最后一轮220万桶(tong)/日自愿减产的(de)全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月(yue)也继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论上(shang)一轮200万桶/日(ri)减(jian)产(chan)量的(de)增产恢复问(wen)题，如果在年内再启动200万桶/日的(de)增产计划，会(hui)大大超出(chu)市场预期。当前(qian)确定的是OPEC+已改变(bian)其(qi)产量战略，转向更高的市场份额以(yi)及(ji)更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预(yu)估提前至今年二季(ji)度(du)，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四(si)季度达峰，数量为1363万(wan)桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原(yuan)油增速为21万桶/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日(ri)下(xia)降，2026年美国原油的产量增(zeng)速为下降4万(wan)桶(tong)/日。预计下半年供应的增量值仍(reng)主要看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。