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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、今年(nian)以来(lai)私募基金规模扩张，为市(shi)场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整(zheng)背景下(xia)，高净值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。