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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。