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6月27日，央行召開(kāi)第二季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施(shi)的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能(neng)夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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进入7月后🥬👗，综合业绩披露期效应🩰、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👘🥔🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🍅😡，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢💝🍒🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦💖🍌，对短期市场或有扰动💯🍆🍑🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆💛💗。第四，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞💔🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股(gu)份(fen)及支付(fu)现(xian)金(jin)的方式购买(mai)东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最(zui)终确定(ding)，本次交易预(yu)计构成关(guan)联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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从历(li)史(shi)来看，历年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风格的概(gai)率(lv)为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、周五😻👙🥝，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👛🧡🥥👡，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💓🧄，可能无法完成所有谈判🍋。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🩱👠，供需为锚🧡🍒🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👙👙👙👝👜、机器人、智能驾驶等赋能）😡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬、国产AI应用与算力👿😈、国产集成电路产业链）🍓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍆、储能💝、氢能🧅💯🩰、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。