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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🧡、美国航空（AAL）🥬、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业😈，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍆，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥭🥻。

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市场在经历了快速上行后🎒，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥒😠🩰🧡，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后💞👝💗👡，“被套”的资金明显减少🥝，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💛🥒🩳，市场在不断聚焦向上的力量。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在(zai)積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。