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何濤(tāo)對(duì)(dui)何小鵬(péng)的第(di)一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功創(chuàng)業(yè)者的想(xiang)象力。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽研究院做新能源車(chē)無(wú)人(ren)駕(jià)駛(shǐ)(shi)的展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可(ke)迻(yí)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車(che)？

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▶ 结合工业企业盈利🩱🍅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄、光学光电子、消费电子🍎👢、运营商🥝👜🍉🍄🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅🍎😻，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🥿，业绩有望改善💕💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品、农副产品👗🥬👝、家电🥔🍉👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💗🧅👠、供需约束等角度🥾🌽🍄，重点推荐关注谷子经济、医美👛👢、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥬🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💛🩲、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥒💟🍄、有色金属👡🍋👚🩳、国防军工、商贸零售🩲💓💘、美容护理、化学制药等”

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7、观点(dian)研(yan)判(pan)：纯碱仍处于(yu)产能扩张周期，但(dan)需求下(xia)半年也存在继续减量预期，出口(kou)需求保持高位但(dan)难以扭转过剩状态(tai)，纯碱(jian)供需(xu)失衡状态将进(jin)一(yi)步深化。氨碱、联碱(jian)企业(ye)仍有微幅盈利，短(duan)期行(xing)业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存(cun)在(zai)企业减(jian)产现象需要重点关注，另需(xu)关注下半年是否存在环保限产(chan)等外界(jie)因素对生产的影响。

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2、分行业来看，国(guo)防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰、石油(you)石化、煤炭(tan)、非银金融估值水平较低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。