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展朢(wàng)后市，經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股(gu)波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏(pian)小幅(fu)上漲(zhang)判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前(qian)市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地(di)好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)(lian)儲(chǔ)提前至7月末降(jiang)息，有朢(wang)爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)(bing)提(ti)振全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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▶ 结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽👝🧄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡💛，资金面整体宽松👢👢🍄💯，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🍅🍄💗，各类增量资金相对均衡🍏👿👡👄。资金供给端🩲💋🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟💕💖。资金需求端🍏🩲👡🍑，重要股东净减持规模扩大🍉👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅🍍🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍍。

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据德国新闻社（DPA）报道🍇😡🧅🍆🥿，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元💖👘🍋，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥔🥝。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👠👿💟。”

2、产品端的创新也考验(yan)着银行(xing)理财子公司的(de)投研能力。“目前固收类理财产品收益率(lv)持续(xu)承压，拓(tuo)展含权资产投研边界，多维度增加产(chan)品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的(de)配置，已然成为理财(cai)行业的必然选择(ze)。”光大理财相关部门负责人(ren)表示。