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美国股市周五延续涨(zhang)势，标普(pu)500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资(zi)者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第(di)二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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近日，中国证监会(hui)官网集(ji)中发布了5份行政处罚决定(ding)书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务(wu)所，涉及3家会(hui)计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万(wan)元。

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1、福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福(fu)可喜(xi)瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元(yuan)；2024年前三季度營收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤爲6523.06萬元。

2、行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合(he)以上，行业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”