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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥾🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🥔🧅🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥬，使得即将到来的中报业绩期🍋🍎，在科技💛👗👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💕，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈🍅👝🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👙🍏🤍，类似现象在2020年也出现过💓💔，我们称之为牛市阶段II🍓🍎🍓😡👘。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👚，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥬👚。

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公司(si)内部(bu)人也未必(bi)就懂自己公司，在当地住上半年怎(zen)么就(jiu)一定能懂？搞(gao)懂一个公司实(shi)际上是没有公式的(de)，不然就(jiu)可以在学(xue)校开课教了。（2011-01-13）

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加(jia)仓”的(de)经典(dian)正反馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠(kao)这种正(zheng)反馈机制。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👢；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🌽💝💕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍇🍉🥑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👄😈😈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍓🥿🧄🥿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍋，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍓👙，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👘🩳。但需要关注家电🥦、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👝🧅。此外受益于金价上涨💯😠👅👠👡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👛👛。

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2、招银国际指出，复宏(hong)汉霖(lin)有(you)能力从(cong)一家(jia)正在盈利的生物类似药公司，发展(zhan)成为生物制剂领域的领先企业，包括HLX43、HLX22、斯鲁(lu)利单抗（Serplulimab）等多款正在研发的创新药临(lin)床数据均表现良好，相信发展潜力庞大， 因此目标价从20.33港元一举上调至61.98港元，维持“买(mai)入”评级。该行认为，复宏汉霖(lin)正积极通(tong)过与药企合作，拓展全球生物类似药业务，旗下“汉曲优(you)”（曲妥珠单抗）及斯鲁利单抗商业化表现强劲，而HLX14和HLX11的上市许可申请目前正(zheng)获FDA审查(cha)当中，相信(xin)可开拓海外收入来源。