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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧(you)在于业绩缺(que)乏支撑。因此，在(zai)即将到来的(de)业(ye)绩预(yu)告披露窗口(kou)期，相关板块可能会面临(lin)一定压(ya)力。但随着上市公司整体(ti)业(ye)绩预告和业绩披露阶段结(jie)束，市场将进入相(xiang)对的(de)业绩真空期，届时(shi)投资者对新产(chan)业趋(qu)势板块的压力将有所减轻，有利于(yu)相关(guan)股票的表现。

2、1🥿、宏观👅🍋👅。海外方面🍒🥑🤬🍎💌，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥬👘。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👚👞👛🩲🩰，加征关税阴影下🍑，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🧡，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍓👛，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👞🧡，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💞💟，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💋，关注美国232调查结果出台后美铜表现💋🥬👚；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💋，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👞👿🧄💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😠👚💔，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥬，国内经济“稳增长”依然是主旋律💘🍉😡💕🍏，基建和制造业投资保持韧性💓👝🍉😈👝，但地产投资持续拖累🍓👛，消费者信心偏弱👙💓😻，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥑🥦。