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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下😈，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”🍏，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判🥭👛💘。

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报道称，过去(qu)一个月内约(yue) 5 亿美元的股(gu)票抛售发生在市场创(chuang)下新(xin)高(gao)、且(qie)投(tou)资者摆脱地缘政治紧张情绪之际(ji)。尽管面临(lin)人工智能芯片海外销售限(xian)制的担忧，该公司股价今年仍上涨超(chao) 17%，近三(san)个月涨幅达 44%。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🧄👠💋🥻，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、6月27日，央行召(zhao)開(kāi)(kai)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施(shi)增量政筴(ce)，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、附近的吴江路，作为传统美食(shi)街，傍晚时(shi)分人头攒动(dong)，面包(bao)店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在(zai)周末开(kai)启(qi)限时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮(yin)店(dian)的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。