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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超(chao)16%。平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏(su)或成为主基(ji)调，消费代际(ji)之(zhi)间的需求分化将催(cui)生更多新(xin)需求、新(xin)产品及新(xin)渠道(dao)。需求的多元性也倒(dao)逼企业持续创新，从满(man)足消费者需(xu)求到前(qian)置性地挖掘消费者需求(qiu)，从依赖传统大单品到推出创(chuang)新产(chan)品(pin)，从(cong)依(yi)靠经销商到拥(yong)抱新(xin)渠道，快速响应市场变(bian)化(hua)的企业更能在激烈竞争的市场环境下突(tu)出重围，进而实现产(chan)品(pin)量价齐升。

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