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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥦😈🍑，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。