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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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