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其次是行情逻辑，短期看🧄，银行基本面持续向好🥕🎒👝，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张😈👿🥔，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💌😡，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🤍🧅，走势上季节性较为明显，一季度累库🥝🍄，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位🍈🥕🥬🥕🍒，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🍒🤬👞。

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2023年8月，再(zai)融资(zi)政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引(yin)发众多投资(zi)者关注，定向增发(fa)事件效应是否还能有效？涉及定(ding)向增发股票是否还具(ju)备投资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的分析。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處(chu)于估(gu)值分(fen)位(wei)數“安全”等級。

2、目(mu)前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。