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相比2014年底和2019年初😡🍓😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕👘🩳🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥬🥻😈💝👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕👅💟👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅🥥，科技领域产品催化频出🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。

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日前👛，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🎒👚🌽，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🩰。

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同时(shi)，美元快速贬值，触发了港币的(de)强方兑换保证机制，令香(xiang)港金(jin)管局向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权(quan)重股(gu)纷纷赴港(gang)上市，意味(wei)着港股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外资轮番成为做多主(zhu)力。

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1、从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中(zhong)资银行独资，也(ye)有外(wai)资机构合资，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地(di)方国企合资，充分体现了先行先试、积累经(jing)验的监管思路。

2、6月步入尾声(sheng)，公募上半(ban)年分红情况(kuang)也(ye)即将揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿(yi)元增长37.47%。