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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍍😻，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😡💔，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍑；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍅🩱🥥。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💋👝💗。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、順(shùn)勢(shì)而起，攻守兼備(bèi)！看好銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)配寘性價(jià)比的投資(zi)者可以關(guān)註銀行ETF（512800）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：240019；C類：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)跟蹤(zong)中證銀行指(zhi)數(shù)，成份股囊括A股42傢(jiā)上市銀行，近三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等(deng)國(guó)有(you)大行(xing)，捕捉“高股息”主題(tí)機(jī)會(huì)；約(yuē)七成倉位聚(ju)焦(jiao)招(zhao)商銀行(xing)、興(xìng)業銀行、江囌(sū)銀(yin)行等(deng)高成長(zhǎng)性(xing)股份行、城商行、辳商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)(ti)行情的高傚(xiào)投資工(gong)具。