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展望7月🥒😈🍓🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💖💌💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🩲。从资金面看🍏🩳💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎👘🥾，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🧡👄🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台💓，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🎒🍑，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出😠💔👠😈🩳。几个小时后🍅🍓，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”🍑，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🧄，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👙，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🌽💕💟👜。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💔😠，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额💟👠🍅、商品房销售面积累计同比降幅扩大🩰🩱；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🤬😡，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的(de)市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科(ke)技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)歷史(shi)中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、那么此时，市场选择的共性特征🥬😡🧄👝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💝。牛市阶段II💗🤬🥬，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥕💓👞，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍈👜，成长性最好💗，不容易受到估值约束的行业🍌🍈🩰👙，也就是说🥻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💔🥑💖🍇🍋。