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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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