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🏮行业配置层面🧄🍏🥦💞🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗👚👄🍈💘，善用赔率思维👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🩱，分别以25/3/20、25/6/12为界💌🩳👿，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋💟👢、电网设备🥾🍅😈👛👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘👅💋；而另一方面👚👿💔👿，资金脉冲加速💛👿👛👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍄😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。