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整体看👢👄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🤍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥔👚🩳、库存周期👜🍆🥿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤍👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🍅，半导体🍈👿、光学光电子、消费电子👗、运营商😠🍒💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡💛🥕，半导体周期复苏与国产替代加速👗🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒👅，其中饮料乳品、农副产品😠😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💟👄🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒🥿💞🍊，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善🍌🧡。

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2、6月重要股东增持255亿元🥾🥝👝，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💯。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍎👿，2025年7月解禁规模为2567亿元🥾🥿💔，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👙💌😻，主板592亿元🍉、创业板890亿元🍅、科创板1070亿元、北证15亿元🩱🍓👘。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍌🥕🍌💞，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👝。