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短(duan)期內(nèi)，股票投資者(zhe)癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)(jia)不(bu)斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度(du)幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)(yang)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長(zhang)期(qi)期貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所(suo)帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)(you)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除(chu)我们自(zi)5月以(yi)来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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2、短期内，股票投资者愈发看(kan)涨(zhang)，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交(jiao)易所波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。