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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥾；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥝，港股于4月7日跳空低开👞💝🩱，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩲💔💖🧄👠。

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但那一(yi)场(chang)决定性会议却奇异的平和(he)。“公司到了最危险的时候”，何(he)涛(tao)感到前所未有的重挫，当场没有辩解，也没有发生争吵。夏珩也是(shi)。

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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深(shen)推进的背景(jing)下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多盈利(li)的期待。由于转(zhuan)为盈(ying)利(li)状态后(hou)，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方式和投资工(gong)具(ju)的投入力度——可能(neng)是直接买股票、融资买股(gu)票或者买(mai)基金。

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风(feng)险因素：1）下半年(nian)关税对于出口的利空影响显现(xian)、粗钢压减(jian)政策落(luo)地并严格执行、海(hai)外矿山产能(neng)释放超(chao)预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上(shang)行风(feng)险）。

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1、6月末上(shang)涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈(tan)判期(qi)即将结束(shu)，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储(chu)议息会(hui)议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较上(shang)月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，衕(tòng)標(biāo)的指數(shù)槼(guī)糢(mó)最大、流動(dòng)性最好的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）場(chǎng)內(nèi)逆市收漲(zhǎng)1.75%，日線(xiàn)五(wu)連(lián)陽(yáng)續(xù)創堦(jiē)(jie)段新高，全(quan)天成交額(é)超2億(yì)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)，資金全天淨(jìng)申購(gòu)900萬(wàn)份。