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3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险💔🥾，因此货币政策相对偏紧💕😡👿，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱👢😡，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下🩳😻🥝，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方(fang)面，尽管(guan)美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已(yi)开(kai)启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后(hou)市，汇率对(dui)我国货币政策的(de)制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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大(da)宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)(re)，髮(fà)生大宗交易的股票在(zai)市(shi)場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)(jiao)高，大宗交易(yi)由于其保(bao)護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得(de)而知。但昰(shì)(shi)，我們(men)可以通(tong)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其(qi)揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含的信(xin)息。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥕🌽。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽、军工💞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💗、长期维度下👠，均是乐观因素占优。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥿🥕、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥿💔，有望迎来布局机会。