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4、观点：三季度矿价(jia)继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际(ji)或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭(ding)继续下滑，抢出口(kou)结束，叠(die)加光伏及汽(qi)车排产回(hui)落，供(gong)需边(bian)际将双向收敛形成博弈。预计下(xia)半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底(di)部支(zhi)撑，顺畅回调节奏可能性低。而(er)消费若出现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振幅(fu)有走扩可能。

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行业层面💖🍋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓💋💋，工业企业盈利数据🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋💗👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋👅🧄👛，如汽车😠🧄😻、光伏🍅、自动化设备等🍋💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🍎🥬、电商平台大促🥔💞🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🥔，其中饮料乳品😈🍏🥭🍒、农副产品💋🍒🥑💟、家电、家具👢👗🥭、饰品🧅👅🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🩱👅🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄👿🥔。

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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱(bao)糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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