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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥕💌🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期🥑😈💌👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟💯🥝🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍉🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🩳🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌👛🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率已(yi)降(jiang)至(zhi) 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明市场(chang)没(mei)有看涨(zhang)或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💝💯🥦。

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