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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动(dong)通胀预(yu)期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故(gu)近期(qi)美元资产回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全球资产(chan)组合(he)相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍌👢，同比增幅收窄至4.43%💗，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👡。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💌🍋💌；第二产业用电量5414亿千瓦时🥦，同比增幅收窄至2.11%😻🥕🎒🍑，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👿💓💕💋🥾， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；