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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資(zi)金(jin)。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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约(yue)翰(han)霍普金斯大学经(jing)济学家(jia)Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张(zhang)几乎不可(ke)避免，这可(ke)能引(yin)发对美元资产态度的转变，尽管这(zhe)种转变并非必然。若将这一(yi)新兴现实与(yu)白宫对美(mei)联储的实质性接管(guan)相结合——无论是通过(guo)解雇鲍威尔，还是推举(ju)一位(wei)不称职的(de)人选(xuan)接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变(bian)为非常、非常(chang)担忧(you)。”

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紫光国微公告，2025年(nian)6月27日，公司通过股份(fen)回购专用证(zheng)券账户以集中竞价交易方式实(shi)施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占(zhan)公(gong)司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成(cheng)交金额为(wei)49617333.40元（不含交易费(fei)用）。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👢🤍。Wind数据显示🌽💞🤍，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤍🥬，ROE增速约为11%。因此👘🍄😻，我们认为🥑🥦，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍓🥬🥬🧅，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环(huan)比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万个(ge)，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值(zhi)得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部(bu)件供应商(shang)迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统(tong)性提升的起点。