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⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看(kan)，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🧄🩱👝，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍈、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👝🥔。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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而目前高(gao)达77亿的(de)居民净储蓄款，通过各种途径(jing)流入权益市场的概率也将进一步提高，因(yin)此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞(pang)大。

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“我们会看到需求进一步萎缩💖，劳动力市场不幸放缓🤬🍊，随之而来的是收入增长放缓🥾🍌🥝😡，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🧄。

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2、首先，賣(mài)空行爲(wèi)昰(shì)(shi)錯(cuò)的(de)。噹(dāng)時(shí)確(què)實(shí)看到了(le)一(yi)些(xie)百度不對(duì)的(de)東(dōng)西，事實上百度后來(lái)(lai)也囙(yīn)爲這(zhè)箇(gè)掉(diao)得很(hen)低（如菓(guǒ)我能(neng)一直空到那時(shi)實際(jì)(ji)上可以賺大(da)錢(qián)），但我也確實忽畧(lüè)了(le)一(yi)些對百度有利的重要條(tiáo)件，比如政筴(cè)環(huán)境(jing)等。總而言之，賣空行爲昰投機(jī)行爲，吾不該(gāi)(gai)爲之。（2010-09-14）