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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🎒🩳💟👿，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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在(zai)企業(yè)(ye)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)(bei)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈(ying)的狀態(tài)，此(ci)時，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于(yu)轉爲盈利狀態后(hou)，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提(ti)陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工(gong)具的投入(ru)力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👄👠🥝👛💛。

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1、企业盈(ying)利的(de)改善是经济(ji)改善的结(jie)果，因此，在宏观指标(biao)上，经济(ji)数(shu)据(ju)的加速改(gai)善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明显回(hui)升也是重要的信(xin)号。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领涨，交(jiao)易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交(jiao)易的是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱(bao)团。