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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修(xiu)复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不(bu)错(cuo)。尽管(guan)部分板(ban)块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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1、具体来看🍌💌🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖👙💌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍏，盈利有望触底回暖🥒🍋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥦🥔🧡，叠加“618”大额补贴👄🍄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💗🍊😠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦🍇🍇；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%😈，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💖👢🍌、定制衣柜等需求明显修复🍄🩲💌，供给端企业持续降费提效😠🧅🧄🍌，盈利有望修复🥻💟。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥕💝🩱、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥔😠💞，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👚💖💝、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週(zhou)期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)(guo)內(nèi)外大(da)糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的(de)完(wan)善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動(dong)智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。