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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利(li)于权(quan)重、质量(liang)类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到(dao)反(fan)弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破(po)。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥕，使得即将到来的中报业绩期🩰🩱👗😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋💞👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🍒💞🥔，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🤍🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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