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相比2014年底和2019年初🍄🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰🥿🥦🍍。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻🥕👛👗👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒👝🍑🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚🎒🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥬🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥻💔🥭💋；而另一方面，资金脉冲加速💕🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡😡👜🍓，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻💕🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🥔🍓。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元👞🥾。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力🥔💛🍆。

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1、本次展会展区面积达1.5万平方米💛🥿，共设置六大展馆及多种互动板块👛👡，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级🍄💓💝，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍(reng)然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持(chi)低位穩定。