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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视面(mian)板价格分别(bie)为38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元(yuan)/片(pian)，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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今(jin)年以来，银行涨势如虹(hong)，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一(yi)，较上证指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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1、基金申购几乎没有太大变化👗💓，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🥭🥭，总的来看💌💓😡😈，在阶段I😈🧅🥔，基金净流入规模会非常有限。

2、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🍌👡；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元👿💝👿💛。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持🍎🥒。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”