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3、由于本轮的特(te)殊性，导(dao)致本轮的看股做债和(he)2017年，以(yi)及2020年~2021年市场对看(kan)股做(zuo)债(zhai)的一致性预期完全不同。当股票市场越强(qiang)，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有(you)可能滋生资产价格泡沫的系统性(xing)风险，因此货币政策相对(dui)偏紧，看股做债推动的(de)股债跷(qiao)跷板特性明显(xian)；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在(zai)股市趋势尚未(wei)明确的情境下(xia)，此时(shi)股债可能(neng)在日度或周度的较短周(zhou)期同时受益于央行为稳(wen)定资本(ben)市场带(dai)来的货币宽松，因此形成了较短(duan)维度的(de)股(gu)债双牛现象。

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国星光电5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会(hui)上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关(guan)技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能(neng)的AI眼(yan)镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和(he)良率提升(sheng)阶段(duan)。

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唐晨：我(wo)们关注“科特(te)估”视角下(xia)的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为(wei)这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新(xin)增(zeng)长点(dian)，又是反映时代命题(ti)的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🧄，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥿👘💕，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💋💌💗。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、WTI原油小(xiao)幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美(mei)元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。