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展望下半年🍏🍎🥝🍉，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🍊👛🥕，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍑👚🧅🧄，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍍🍑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👗。按当前钢厂利润和下游库存走势🥥🥒👿，下半年产量预计窄幅波动。

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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复(fu)

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1、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🩱🥒🧅🤬，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效🧅🍓；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

2、今年以来(lai)主动权益基(ji)金业绩显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金和普通(tong)股票型(xing)基金年(nian)初至今中位(wei)数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动(dong)基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量(liang)资金(jin)。